Keičiantis pasaulio ekonomikos kraštovaizdžiui
Europos chemikalų pramonė šiais metais ir toliau kovojo dėl sudėtingo didesnių energijos sąnaudų, lėtesnio augimo, nuolatinio Rusijos-Jukrainos karo poveikio gamtinių dujų ir žalios naftos kainoms ir mažesnio sąnaudų eksporto konkurencijai, atsirandanti dėl mažesnių išlaidų eksporto poveikio , sukelia išjungimo ir turto apžvalgų bangą.
Balandžio mėn. „Exxon Mobil“ ir „Sabic“ abu paskelbė apie planus atitinkamai uždaryti etileno gamyklas Prancūzijoje ir Nyderlanduose, o „Shell“ ir „BP“ atskleidė ketinimus, kad 2025 m. Vokietijoje būtų atlikta naftos perdirbimo įmonės. .
„[Europa] nukenčia įvairiais frontais“, – aiškina Alas Greenwoodas, chemijos ekspertas ir energetikos ir chemijos konsultacinės įmonės ICIS redaktoriaus pavaduotojas. „Skirtingai nei JAV, kurios etilenui gaminti daugiausia naudoja etaną, Europa yra pirminio benzino pagrindu – ir mes matėme, kas vyksta su naftos kainomis, ypač po Rusijos invazijos [Ukrainoje].
Be to, dėl pasiūlos pertekliaus kitur Europos cheminių medžiagų gamintojai susiduria su padidėjusiu konkurenciniu spaudimu iš naujesnių, efektyvesnių gamyklų ir naftos perdirbimo gamyklų JAV, Kinijoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Tvarumo, geopolitikos ir pasaulinės ekonomikos derinys, tiesą sakant, įkando Europą į užpakalį
Lapkričio mėn. paskelbtoje Vokietijos chemijos pramonės asociacijos (VCI) ketvirtinėje ataskaitoje pabrėžta, kad viltis atsigauti chemijos produktų paklausa Vokietijoje ir užsienyje nepasitvirtino; asociacija dabar tikisi, kad pramonės pardavimai per visus metus sumažės 2%. „Mūsų pramonė išgyvena didelį nuosmukį“, – sakė VCI generalinis direktorius Wolfgangas Große Entrupas. „Chemijos produktų paklausa ir toliau mažėja... mūsų įmonių pajėgumų panaudojimas vis mažėja.“
„Tikrovė tokia, kad visas šis tvarumo, geopolitikos ir pasaulinės ekonomikos derinys, atvirai kalbant, įkando Europai į užpakalį“, – sako Meyeris. „Galima ginčytis, kad tai yra kelias, kuris vis tiek turėjo įvykti, ir jis buvo paspartintas... ypač kai žiūrite į tai, kur keičiasi paklausos centrai. Tai buvo sunkus pusšimtis metų Europos chemijos pramonei“, – priduria ji.
Europa taip pat susiduria su griežtesniais aplinkosaugos reglamentais, nes ji laikosi griežtesnio požiūrio į tikslus, susijusius su plastiku ir apyvartumu, tačiau tai taip pat kelia didelių iššūkių.
„Problema [yra], jūs derinate sunkius taikinius su sena pramone, kurioje yra daug gyventojų, turinčių didelę paklausą, ir tada jūs sluoksniuojate tai, kad Kinija tik pradeda nuo viso masto augalų, tai tikrai sunku baigti“, - sako Meyeris .
JK augimas beveik išnyko, nes įmonės kovoja su didėjančiomis darbo sąnaudomis, nekonkurencingomis energijos sąnaudomis ir mažėjančia paklausa, todėl kyla pavojus darbo vietoms ir būsimoms investicijoms. Spalio mėn. Chemijos pramonės asociacijos (CŽV) paskelbti 3-iojo ketvirčio prekybos duomenys rodo, kad sumažėjo visose srityse; priešingai nei ankstesniais metais, kai skaičiai rodė augimo sugrįžimą.
„Anksčiau šiais metais beveik pusė chemijos bendrovių JK pranešė apie didesnius pardavimus, gamybos lygį ir pajėgumų panaudojimą. Tačiau naujausioje mūsų verslo apklausoje šis procentas sumažėjo iki mažiau nei 25%, o 33% patyrė kritimą “, - teigė CŽV generalinis direktorius Steve'as Elliottas.
„Švelniai tariant, perspektyvą sunku pasakyti. Šis paklausos nepastovumas ir realaus atsigavimo stokos sprendimų priėmimas daro ypač sudėtingą, ypač atsižvelgiant į ilgalaikes investicijas “,-pridūrė jis.
Dideliuose rinkimuose visame pasaulyje įvyko drastiškų pokyčių aktyvioje ir perspektyvioje chemikalų, prekybos ir aplinkosaugos politikos srityje.
Tačiau JAV tai buvo visiškai kitokia istorija; žaliavų ir energijos sąnaudos išliko palankios, o tai padėjo JAV cheminių medžiagų gamintojams pasinaudoti sąnaudų konkurencingumo pranašumu, palyginti su Europos ir Azijos kolegomis.
„Daugeliui chemijos kompanijų tai buvo mažesni“, - sako Meyeris. „Tačiau JAV yra šiek tiek atsparesnė dėl didelės paklausos bazės dėl pagrindinių žaliavų ir energijos struktūros bei, tiesą sakant, grūdintų taisyklių.
2023 m. Kinija cheminė gamyba išaugo daugiau nei 10%, ir nors šiais metais augimas sulėtėjo, ji išlieka stipri. Tačiau daugelio Kinijos chemijos gamintojų perteklius išlieka pagrindinė problema. Tai lėmė užtvindytas rinkas ir sumažino maržą ir prisidėjo prie augalų uždarymo Europoje.
„Kai visos šios Kinijos įmonės pradėjo kurti naujas chemines gamyklas, jie manė, kad augimas bus daug didesnis nei dabar“, - sako Greenwood. „Taigi mes matėme daugybę eksporto iš Kinijos, o tai sukėlė problemų visame pasaulyje“.
Tikimasi, kad ateinančiais metais Kinija ir toliau išliks pagrindinė pasaulinės naftos chemijos paklausos augimo varomoji jėga. „Mano karjeros pradžioje kalbėdavome apie gamybą ir paklausą – trečia Europa, trečia Šiaurės Amerika ir trečia Azija“, – sako Meyeris. „Šiandien Kinija sudaro [apie] 50 % chemijos pramonės.
Geopolitinis perversmas
2024 m. Buvo rekordiniai rinkimų metai-Lotynų Amerikos rinkimai „super ciklas“; du rinkimai Prancūzijoje; Darbo vyriausybės grąžinimas JK po 14 metų konservatyvios taisyklės pavadinimų, tačiau keletą - tai buvo įvykių laikas politiniams pokyčiams ir poveikį cheminių medžiagų pramonei dar nematyti.
„Tai ištisas naujų režimų sluoksnis, atsirandantis visame pasaulyje“, – sako Meyeris. „Kaip tai sukrečia, tai šokis, kuriame dalyvauja kiekvienas politikas ir verslo vadovas.
Bene didžiausias politinis pokytis chemijos pramonėje yra Donaldo Trumpo grįžimas į JAV prezidento postą. Greenwood teigimu, D. Trumpo perrinkimas yra tarsi mišrus maišas chemijos pramonei: viena vertus, tarifai ir didėjantis prekybos deficitas, o iš kitos pusės – reguliavimo panaikinimas ir mažesni mokesčiai.
„Trumpas buvo labai skaidrus, kad nori tęsti tarifus, ir tai nėra gerai chemijos pramonei dėl dviejų priežasčių“, - sako Greenwood.
Skalūnų dujų ir skalūnų aliejaus dėka JAV gausu pigių žaliavų, pagrįstų gamtinėmis dujomis, ir gali eksportuoti etileno darinius, naudodamiesi sąnaudomis. Tačiau jei šalis nori primesti atsakomųjų tarifų tarifus JAV, jie gali nukreipti į cheminių medžiagų pramonę. „Ypač todėl, kad pasaulis turi daugybę chemikalų, jei užrakinate JAV, tai yra savitarnos stalas - jūs tiesiog einate kur nors kitur, kad ir kokių cheminių medžiagų, kurių norite“, - sako Greenwood.
Kalbant apie atvirą pusę, Greenwood'as tęsia, jei į JAV importuojamos tarifai bus taikomi tarifams, tai tiesiog padarys viską brangiau.
„Didžioji yra benzenas-JAV turi benzeno deficitą, taigi, jei Trumpas iš tikrųjų nustato visais borto tarifais, tai padidins benzeno sąnaudas ir tai pakels visą benzeno grandinę“,-sako jis. . Benzenas yra angliavandenilių rafinavimo ir įtrūkimų šalutinis produktas, todėl tikėtina, kad vidaus gamyba greičiausiai nepadidės savarankiškai.
Tačiau, priešingai, reguliavimo panaikinimas pagal Trumpą galėtų padėti chemijos pramonei; Bideno administracijai buvo būdinga sunki reguliavimo ranka, o daugelis reglamentų padidino išlaidas be didelės naudos, teigia Greenwood.
„Bet koks palengvėjimas reguliavimo pusėje bus naudingas cheminėms medžiagoms“, - priduria jis. „Kitas pliusas yra mažesni mokesčiai“. Tikimasi, kad Trumpas pratęs esamus mokesčių mažinimus ir sumažins papildomus mokesčius, aiškina jis. Bloga dalis yra tikimybė augti vyriausybės biudžeto deficitas, dėl kurio bendras ekonomikos sulėtėjimas. Daugelis ekonomistų tikisi, kad deficitas padidės, ir tai sukels problemų su ilgalaikėmis palūkanų noromis. “
Tiekimo grandinės sutrikimai
Nuo 2023 m. Pabaigos vykstantys laivybos maršrutų sutrikimas Raudonojoje jūroje ir Sueco kanale - sukeltas Houthio išpuolių Jemene - ir toliau turi padarinių chemijos pramonės tiekimo grandinėms, ypač Europoje ir Azijoje. Dėl to nukreiptos maršrutai aplink pietinį Afrikos galiuką turėjo daug laiko ir išlaidų, o kelionės dabar trunka nuo 10 dienų iki keturių savaičių papildomo kelionės laiko.
JAV laivybą dar labiau ribojo šiais metais užsitęsusi sausra Panamos kanale, dėl sumažėjusio El Ninjo sukelto kritulių kiekio, dėl kurio buvo apribotas perplaukiančių laivų skaičius; Panamos kanalo administracija pranešė, kad 2024 fiskaliniais metais giliosios grimzlės tranzitas sumažėjo 21 proc., palyginti su 2023 m. Kadangi dėl klimato kaitos gali kilti sausros rizika, ji pranešė, kad iki 2031 m. planuoja pastatyti didžiulę užtvanką gėlo vandens jo šliuzams.
Prekybos ir tiekimo grandines taip pat sutrikdė antroje šių metų pusėje Šiaurės Ameriką paveikę uostų streikai. Spalį trijų dienų streikas JAV rytinėje ir Persijos įlankos pakrantėje sustabdė konteinerių eismą, kaip ir spalio ir lapkričio mėn. streikai didžiausiuose Kanados uostuose, įskaitant Vankuverį, Princą Rupertą ir Monrealį.
„Kadangi taikomi tarifai ir kiti dalykai, tai sukūrė tikrai žalingą aplinką“, - sako Meyeris. „Produkto perkėlimas iš taško A į tašką B užtrunka 50 % ilgiau, daugeliu atvejų, kartais dvigubai ilgiau.
Kitas trikdžių sluoksnis yra prekybos taršos leidimais sistema ES ir JK, kurios abi šiais metais buvo išplėstos, kad apimtų ir jūrų sektorių. „Dėl visų šių dalykų jūrų pramonei ji tampa sudėtingesnė, o chemijos pramonei ji tampa dar sudėtingesnė, o tai daro tiesioginį poveikį sąnaudoms, laikui, gyvybingumui ir kt.“, – aiškina Meyeris.
Dekarbonizacija
Visoje pramonėje auga tvarių sprendimų paklausa, suteikianti įmonėms galimybę įgyti rinkos dalį. Elektrinių transporto priemonių gamybos padidėjimas padidino aukštos kokybės plastikų ir akumuliatorių medžiagų atsargų paklausą. Tačiau tvarumo siekis sukels iššūkius ir sektoriui, nes įmonės susiduria su didelėmis investicijomis į dekarbonizaciją ir didėjantį suinteresuotųjų šalių spaudimą.
Nors naftos ir dujų pramonė padarė tam tikrą pažangą, siekdama konkrečių pastangų sumažinti išmetamų teršalų kiekį, pavyzdžiui, deginant degiklius, kelios didelės įmonės atsitraukė nuo ambicingesnių klimato tikslų.
Per pastaruosius metus buvo atlikta keletas „žaliųjų rekolekcijų“ iš pagrindinių naftos kompanijų. Spalio mėn. BP atsisakė savo tikslo iki 2023 m. Sumažinti naftos ir dujų gamybą siekdama kelių naujų investicijų Viduriniuose Rytuose ir Meksikos įlankoje.
Anksčiau šiais metais „Shell“ teigė, kad sulėtins šio dešimtmečio išmetamųjų teršalų mažinimo tempą, nurodydamas didėjančią energijos paklausą. Liepos mėnesį paaiškėjo, kad bendrovė tyliai atsitraukė nuo pasižadėjimo greitai padidinti „pažengusio“ (arba cheminio) plastiko perdirbimo savo 2023 m. Tvarumo ataskaitoje, paskelbtoje kovo mėn. Neįmanoma dėl to, kad trūksta plastikinių atliekų žaliavų, lėto technologijų plėtros ir reguliavimo netikrumo “.
Naujausi „Carbon Tracker“ tyrimai apie sektoriaus išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus rodo, kad pažanga užstrigo. Ji nustatė, kad nė viena įmonė nebuvo suderinta su Paryžiaus tikslu apriboti visuotinį atšilimą iki 2 laipsnių arba nustatyti tikslus, kad būtų sumažinta metano išmetimas iš visos jų veiklos.
Per pastaruosius metus ekspertai pabrėžė lėtą anglies surinkimo ir saugojimo (CCS) pažangą JK ir Europoje. Spalio mėn. JK vyriausybė patvirtino beveik 22 milijardų svarų sterlingų finansavimą CCS projektų pradžiai, siekiant paremti JK tikslą iki 2030 m. sukaupti 20–30 milijonų tonų anglies dvideginio. Nors tai leido sudaryti galutinę sutartį dėl projekto Net Zero Teesside Power, yra mažai aiškumo dėl būsimų projektų, kurie užpildys saugyklas, planus. ES taip pat kyla klausimų dėl projektų tempo, kad būtų pasiektas 2030 m. tikslas – iki 2030 m. saugoti 50 mln. tonų per metus.
Tuo tarpu gruodžio mėn., kuris turėjo būti paskutinis derybų dėl pasaulinės sutarties dėl plastiko taršos panaikinimo ratas, į kurį tikimasi įtraukti įsipareigojimus mažinti gryno plastiko gamybą ir uždrausti ypač pavojingų klasių chemines medžiagas naudoti plastiko gamyboje. delegatams iš daugiau nei 170 šalių nepavyko pasiekti privalomo susitarimo. Dabar derybos tęsis iki 2025 m.